見積を登録する

未連携案件の見積を登録

顧客に見積を送信します。

メイン画面上部の「案件一覧」から、見積を登録したい案件を選択します。

画面上部の「見積」タブをクリックします。
見積詳細画面の「登録」ボタンをクリックし、出現したダイアログに見積情報を入力します。

ダイアログ下部の「登録」ボタンをクリックすることで、見積を登録することができます。

連携案件の見積を登録

連携先に見積回答を送信します。

メイン画面上部の「案件一覧」から、見積を登録したい案件を選択します。
この時、顧客から見積を依頼されている場合、「見積未回答」と表示されます。

案件詳細画面から、見積回答を登録する画面へ遷移する方法は以下の二通りです。

• 黄色い枠内の「確認する」ボタンをクリックして、見積登録画面へ遷移
• 「見積」タブをクリックして、見積登録画面へ遷移

各見積登録画面の「登録」ボタンをクリックすることで、登録ダイアログが表示されます。
表示されたダイアログに必要な情報を添付・入力し、「更新」ボタンをクリックすると、見積が登録されます。

メールで見積を送信する

LEAPFLOGから直接メールで見積書を送付できます。送付した見積は自動で登録されます。

送信手順については以下のリンクをご参照ください。

見積メールの送信方法

メール受信で見積を自動登録する

トラッキングメールアドレスは案件ごとに発行される専用のメールアドレスです。このアドレス宛に届いたメールに見積書が添付されていると、自動で見積として登録されます。
トラッキングメールアドレスを使うと、取引先から届いた見積書を自動で登録できます。

見積用トラッキングアドレスのコピー方法

案件詳細画面の「見積」タブを選択します。
「見積トラッキング用のメールアドレスを取得」を選択します。

「コピー」ボタンを選択します。
アドレスがコピーされるので、取引先とのメールのCCに「貼り付け」をして送信をします。

自動登録されるファイル

以下の条件を満たすファイルが自動で見積として登録されます。

自動登録された見積の見分け方

自動登録された見積には「自動登録」のマークが表示されます。

自動登録されない場合

以下の場合は自動登録されません

• 連携案件の場合: 未連携案件のみ（見積依頼経由での登録案件のみ）
• ファイル名に除外キーワードを含む場合: 「仕様書」「図面」「発注書」などが含まれる場合
• 0バイトのファイル: ファイルサイズがない空のファイル

既存メールを見積に紐付ける

紐付け手順

案件詳細画面で「アクティビティログ」タブを選択します。

紐付けたいメールの右側にある「...」を選択します。

「見積として紐付け」を選択します。

紐づけされると「見積関連メール」のラベルが表示されます。
紐づけした日付で案件の見積は「見積回答」となり、見積ファイルが添付されます。

紐付けを解除

「アクティビティログ」タブで紐づけをしたメールの「...」を選択します。

「見積との紐付け解除」を選択します。

紐づけできない場合

以下の場合は「見積として紐付け」メニューが表示されません。

• メール以外のアクティビティログ（コメント、編集履歴など）
• 既に見積に紐付けられているメール
• 連携案件の発注側（外注詳細画面）

見積関連メールを確認する

見積に紐付けられたメールを見積詳細画面で確認することができます。

案件詳細画面で「見積」タブを選択します。
「見積関連メール」セクションでメール一覧を確認できます。

トラッキングメールアドレスの取得

同画面の「見積トラッキング用のメールアドレスを取得」ボタンから、今後の見積メールに使用するトラッキングアドレスをコピーできます。