LEAPFLOG案件管理 マニュアル
LEAPFLOG 案件管理システムの操作マニュアルです。
LEAPFLOG は、製造業向けの案件管理システムです。本マニュアルでは、日常業務でお使いいただく主な機能の操作方法をご案内します。
立場別の入口
ご自身の立場に近いものから、最初に読む記事をお選びください。
案件を管理する会社
LEAPFLOG案件管理を契約して、自社の案件と外注を管理する方向けです。
- 最初の30分でやること — ホーム画面の「はじめに」の順に、使い始めるまでの操作をまとめています
- 最初に覚えたい4つの用語 — 顧客・外注先・案件・外注の関係
- 他社との連携について — 外注先を招待して、見積や発注を画面の上でやり取りする仕組み
- 外注を管理する — 外注先の登録から納品・完了までの流れ
- 受注から納品までの1件の流れ — 案件登録から完了までの各段階で使う画面と、ステータスの変わり方
- 受注から納品までの1件の流れ — 案件登録から完了までの各段階で使う画面と、ステータスの変わり方
取引先から招待された会社
取引先から届いた招待メールから、LEAPFLOG案件管理を使い始める方向けです。
- 組織を登録する — 招待の承諾と、アカウント・組織の登録
- 最初の30分でやること — 招待されて始めた場合の「はじめに」と「届いている依頼」
- 見積を登録する — 届いた見積の依頼に回答する
- 発注回答を登録する — 届いた発注の依頼に回答する
社内メンバー
組織の管理者から招待されて、社内のメンバーとして参加する方向けです。
- 社内メンバーと一緒に利用する — 担当者の割り当てと、担当者での絞り込み
- 最初に覚えたい4つの用語 — 顧客・外注先・案件・外注の関係
- 案件を検索する — 担当する案件を探す
- 通知を確認する — 案件・外注の更新を受け取る
- 毎日・毎週の確認の仕方 — ホーム画面の期限や一覧の絞り込みで、遅れや抜けを確かめる
- 社内での役割分担 — 自社担当者・ウォッチ・コメント・タスクの使い分け
- 毎日・毎週の確認の仕方 — ホーム画面の期限や一覧の絞り込みで、遅れや抜けを確かめる
- 社内での役割分担 — 自社担当者・ウォッチ・コメント・タスクの使い分け
困ったとき
| 困っていること | 確認する記事 |
|---|---|
| 見積メールを送信できない | SMTP設定・見積メールの送信方法 |
| 招待した外注先が「招待中」のまま変わらない | 外注先を登録して招待する |
| 外注先と連携できない（「外注先と連携する」が選べない） | 他社との連携について・外注を連携する |
| 届いた招待の受け方が分からない | 組織を登録する |
招待メールが届かない、権限のエラーが表示されるなど、上の記事で解決しない場合は、LEAPFLOG案件管理の画面右上の「ヘルプ」から「お問い合わせ」を選択して、お問い合わせください。
カテゴリ
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導入・基本操作
- はじめに — LEAPFLOG の概要と基本用語
- 初期設定 — 最初の30分でやること・組織の登録・企業プロファイル・メンバー招待・SMTP設定
- 使い方ガイド — 業務フローに沿った操作ガイドと、日々の運用の型と、日々の運用の型