案件テンプレート

よく使う案件構成をテンプレートとして保存し、パラメータ付きで素早く案件を作成できます。

同じような案件を繰り返し作成する場合に入力を短縮する機能です。
定期的に発生する案件、決まった製品の組み合わせなどで利用できます。

登録手順1：新規テンプレートの作成

新規でテンプレート作成は2通りあります。

①すでにある案件から作成する場合

案件詳細から右上の「…」を選択して「テンプレートとして保存」を選択します。

案件からテンプレート作成

②すべて新しく作成する場合

「設定」-「案件テンプレート一覧」を選択します。

案件テンプレート一覧

「テンプレート登録」を選択します。

テンプレート登録

テンプレート名：テンプレート利用時に表示、選択しますので、分かりやすい名前を設定します。
テンプレート説明：用途、注意点など説明を記載します。
パラメータ設定：案件、外注で利用するパラメータを設定します。
テンプレートから案件作成時にパラメータを入力、設定されます。

タイプ	パラメータ名	説明
日付	例：案件納期など	日付設定に使用します。設定箇所に日数前（1日前、-3日前など）を指定できます。
数値	例：製品数量など	数値設定に使用します。設定箇所に倍率（2倍、0.5倍など）を指定できます。

テンプレート設定