収支一覧から CSV を出力する
収支データをCSVテンプレートで出力し、会計ソフトへ取り込めます。
収支一覧に表示している取引を、会計システムへ取り込むための CSV ファイルとしてダウンロードできます。
期間で絞り込んだ取引を一操作で出力し、そのまま会計ソフトに読み込ませる運用を想定しています。
事前準備: 出力テンプレートを用意する
CSV出力は「テンプレート」を使って行います。
テンプレートには、出力する列の順序や形式があらかじめ設定されています。
まだテンプレートが一つも登録されていない場合は、先に設定が必要です。
- 画面上部のメニュー「設定」を選びます
- 「CSV出力設定」セクションを開き、テンプレートを作成します
ポイント: テンプレートはお使いの会計ソフト（freee、弥生会計 など）に合わせて作成できます。
CSV を出力する
- 画面上部のメニュー「収支」を選択します
- 必要に応じて期間・取引種別・ステータスなどで絞り込みます（絞り込み方法は「収支一覧で取引を一覧する」を参照）
- 画面上部の「CSV出力」ボタンをクリックします
- 表示されるドロップダウンから、使いたいテンプレートを選びます
- 選んだテンプレートでファイルが生成され、CSVファイルがダウンロードされます
出力される範囲
CSV には、画面上で絞り込んだ取引がそのまま出力されます。
- 期間フィルタで指定した範囲
- 取引種別・ステータスで絞り込まれた対象のみ
- 「無効を表示」をオフにしている場合、無効な取引は含まれません
ポイント: 月次で会計ソフトに取り込む際は、期間を「前月」に設定してから CSV 出力することで、1か月分のみを正確に抽出できます。
テンプレート設定画面を開く
テンプレートの編集や追加は、CSV出力ドロップダウンの下部「テンプレート設定」リンクから開けます。
このリンクは、設定ページの CSV出力設定セクションにジャンプします。
ポイント: テンプレート設定は編集権限があるユーザーだけが操作できます。必要に応じて管理者に依頼してください。
出力後の運用
- ダウンロードした CSV ファイルを会計ソフトに取り込みます
- 取り込みが完了した取引は、収支一覧で「会計登録済」にマークしておきます
一括で選択してから「会計登録日時を設定」ボタンで登録日を入力すると効率的です（詳しくは「収支一覧で取引を一覧する」を参照） - これで次回の月次処理では、会計未登録の取引だけがフィルタで抽出できるようになります
よくある質問
Q. 「CSV出力」ボタンを押すと「テンプレートがありません」と表示されます
A. まだ CSV テンプレートが1つも登録されていない状態です。ドロップダウン下部の「テンプレート設定」リンクから、最初のテンプレートを作成してください（管理者に依頼が必要な場合があります）。
Q. 出力結果に含まれる取引を確認したい
A. CSV 出力は画面上に表示されている取引と同じ範囲です。出力前に一覧で内容を確認してからダウンロードしてください。
Q. Excel で開くと文字化けします
A. ファイルを保存し直してから Excel で「テキストファイルとして」開くか、会計ソフトで直接取り込んでください。またはCSVテンプレート設定でのエンコード方式（UTF-8 / Shift-JIS）を確認してください。