納品と収支を自動連携する

納品や検収の日付入力に連動して、収支の取引日や検収ステータスを自動更新します。

納品フォームで「検収日」または「納品日」を入力すると、その案件・外注の収支明細が自動で「検収完了／納品完了」状態に切り替わります。
検収済みの取引を会計処理へ進める作業を効率化できます。

自動連携される内容

納品フォームで日付を入力すると、以下が自動で更新されます。

収支明細の項目	反映される値
検収ステータス	売上は「納品完了」、外注費用・その他原価は「検収完了」
取引日	入力した検収日または納品日

納品フォームのどの日付を収支に反映するかは、テナントの設定で選べます。

選択肢は3つあります。

選択肢	動作	向いている使い方
検収日を連携（初期設定）	検収日を入力したとき、検収ステータス「完了」／取引日＝検収日に自動更新	検収後に会計計上する運用
納品日を連携	納品日を入力したとき、検収ステータス「完了」／取引日＝納品日に自動更新	納品した時点で会計計上する運用
納品と連携しない	納品フォームから収支は変わりません。検収ステータス・取引日は個別に設定	納品と会計を分けて管理したい場合

ポイント: この設定は組織全体に適用されます。担当者ごとに別の設定にはできません。

自動連携は「日付が新しく入力されたとき」だけ実行されます。

操作	自動連携
空欄だった検収日を入力して保存	発生する（ステータス・取引日が更新される）
入力済みの検収日を別の日付に変更	発生しない
検収日を削除（空欄にする）	発生しない（すでに完了になったステータスは戻りません）

ポイント: いったん自動で「検収完了／納品完了」になったあとに日付をクリアしても、ステータスは元に戻りません。間違えた場合は、明細の編集から手動で戻してください。

納品フォームを保存した後、「収支」タブまたは「収支一覧」画面で該当の明細を確認できます。

確認後、必要に応じて会計ステータスを「会計登録済」に更新し、会計システムへの反映を完了します。

Q. 検収日を入れたのに収支側のステータスが変わりません

A. 「収支設定」の「納品連携設定」が「納品と連携しない」になっている可能性があります。設定を確認してください。また、自動連携は「空欄→入力」のときだけ動作するため、すでに日付が入っていた場合には起動しません。

Q. 「検収日を連携」と「納品日を連携」はどちらを選べばよいですか

A. 自社の会計処理のタイミングに合わせて選択してください。検収完了後に請求・支払が発生する場合は「検収日を連携」、納品完了時点で計上する場合は「納品日を連携」が適しています。

Q. 連携設定を途中で変えても大丈夫ですか

A. 設定を変更した後に入力した日付から新しいルールが適用されます。過去に連携済みの取引はそのまま残ります。