収支一覧で取引を一覧する

テナント内のすべての収支取引を横断的に確認する画面です。
特定の月・取引先・ステータスで絞り込みながら、月次の売上集計や未処理の取引の洗い出しに使います。

画面の開き方

1. 画面上部のメニュー内の「収支」を選択します

画面は次の3エリアで構成されています。

• 上段: 操作エリア
  フィルタの表示切替、テーブル／カードの表示切替、CSV出力
• 中段: フィルタ
  期間・取引種別・ステータスなどの絞り込み
• 下段: 取引テーブル
  絞り込み結果の一覧

絞り込みの使い方

期間で絞り込む

フィルタ最上段の「対象」と「期間」で期間を指定します。

1. 対象: どの日付を基準にするか選びます
   取引日（初期値）／更新日時／登録日時
2. 期間: 今月（初期値）／前月／直近3ヶ月 のボタンで切り替え、または右側の日付ボックスで開始日・終了日を直接指定します

収入か支出かで絞り込む

「収支区分」のチェックボックスで「収入」「支出」を選びます。
両方チェックを外した場合はすべてが表示されます。

取引種別で絞り込む

「種別」のチェックボックスで絞り込みます。

• 売上（収入側）
• 外注費用（支出側）
• その他原価（支出側）

検収ステータスで絞り込む

「ステータス」のチェックボックスで進捗別に絞れます。

• 未発注／未受注
• 発注済／受注済
• 検収完了／納品完了

会計ステータスで絞り込む

「会計ステータス」のチェックボックスで絞ります。

• 会計未登録
• 会計登録済

ポイント: 会計ソフトへ未取込の取引のみを抽出したい場合は、「会計未登録」にチェックを入れて絞り込みます。

キーワードで検索する

「キーワード検索」欄に文字を入力すると、次の項目を横断して検索します。

• 費目
• 案件名
• 取引先
• 取引内容
• 摘要

無効にした取引を表示する

スイッチ「無効を表示」をオンにすると、無効化済みの取引も一覧に含まれます。
通常は非表示です。

表示方法を切り替える

画面上部のタブで表示を切り替えられます。

• テーブル
  行ごとに項目が並ぶ表形式（初期表示）
• カード
  取引ごとにカードで見やすく表示

取引の詳細を見る

1. テーブルまたはカードで確認したい取引の行をクリックします
2. 画面右側に「取引詳細」シートが開き、次の情報が表示されます
   ・基本情報（取引種別、費目、ステータス）
   ・金額（見込・実績、税込合計）
   ・案件情報（案件への遷移リンク）

詳細シートを閉じるには、右上の「×」またはキーボードの Esc キーを押します。

複数の取引を一括で操作する

テーブル表示では、行の左端のチェックボックスで取引を選択し、一括で操作できます。

検収ステータスを一括で変更する

1. 変更したい取引の行のチェックボックスをオンにします
2. 画面上部に表示される操作バーから「検収ステータスを変更」を選びます
3. 変更後のステータスを選んで「保存」をクリックします

会計登録日時を一括で設定する

1. 対象の取引をチェックで選択します
2. 「会計登録日時を設定」ボタンをクリックします
3. 登録日を入力して保存すると、選択した取引が一括で「会計登録済」になります

ポイント: 月末にまとめて「会計登録済」に切り替える運用に活用できます。

よくある使い方

今月の売上合計を確認したい

以下の組み合わせで、売上取引だけが一覧表示されます。

• 期間: 今月
• 収支区分: 収入
• 種別: 売上

未払いの外注費用を洗い出したい

以下の組み合わせで、検収が済んでいない外注を抽出できます。

• 種別: 外注費用
• ステータス: 発注済／受注済

会計未登録の取引だけ見たい

以下のフィルタで、会計ソフトに未取込の取引が一覧表示されます。

• 会計ステータス: 会計未登録

よくある質問

Q. 一覧に見たい取引が表示されません

A. 期間フィルタが「今月」になっていないか確認してください。古い取引を探すときは「直近3ヶ月」またはカスタム日付で範囲を広げてください。

Q. 表示項目を増やしたい・減らしたい

A. テーブル下部の「表示設定」ボタンから、表示したい列のオン／オフを切り替えられます。

Q. 一括で無効化できますか

A. 取引を選択して「無効化」ボタンから一括で無効化できます。誤って無効化した場合は「無効を表示」スイッチをオンにしてから「有効化」してください。