見積・発注の金額を収支に反映する

見積・発注タブの金額が収支の明細へ自動で反映される流れと、金額を確認・修正する方法を説明します。

案件や外注の見積金額・発注金額は、収支の明細へ自動で反映されます。
同じ金額を収支の画面で入力し直す必要がなく、入力ミスも防げます。

反映の流れ

見積・発注の金額は、次の順に収支へ反映されます。

取引先には、案件の場合は顧客、外注の場合は外注先が自動で入ります。
税率（10%・8%・0%）ごとに1件ずつ明細が作られます。

「見積金額」「発注金額」欄には、見積書や発注書のファイルを添付すると、書類から読み取った金額が自動で入ります。
外注の場合は、LEAPFLOG で作成した発注書の金額も「発注金額」に自動で入ります。

自動で入った金額は「未確認」と表示されます。内容が正しいことを確かめたら、確認済みにします。

「見積」タブの「見積金額」欄

金額を直したいときは、同じ欄の「金額を編集」をクリックし、金額を修正して「更新」ボタンをクリックします。

ポイント

確認済みにしたあとで新しい書類が添付されると、金額はすぐには書き換わらず「更新候補があります」と表示されます。「反映」をクリックすると新しい金額に置き換わり、「無視」をクリックすると今の金額のまま残ります。

案件の「収支」タブでは、自動で作られた明細の左側に色の付いた線とリンクのマークが表示されます。
明細の下には「この売上は見積・発注金額から自動連携されました」などの説明が表示されます。

自動連携された明細

金額が未確認の明細には「要確認」のマークが付きます。
明細の下にある「見込を確認済みにする」「実績を確認済みにする」「見込・実績を確認済みにする」のボタンからも、確認済みにできます。

明細の行をクリックすると、「売上情報の編集」（外注の場合は「外注費用の編集」）ダイアログが開きます。
摘要・費目・ステータス・取引日・支払期限・金額を変更し、「更新」ボタンをクリックします。

注意

このダイアログで金額を変更すると、元の案件・外注の「見積金額」「発注金額」も同じ金額に変わります。取引先と添付ファイルは、このダイアログでは変更できません。

種類	作られ方	金額を変える方法
自動で作られた明細	見積金額・発注金額から自動で作成	「見積」「発注」タブ、または明細の編集
手で登録した明細	「売上を追加」などのボタンから登録	明細の編集

Q. 自動で作られた明細を消したい

A. 明細の「…」メニューから「無効化」を選ぶと、合計から外せます。明細を完全に削除することはできません。

Q. 見積の税率をなくしたのに、明細が残っています

A. 税率をなくした場合、その明細の金額は空になりますが、明細自体は残ります。不要であれば無効化してください。