最初の30分でやること
ホーム画面の「はじめに」の順に、会社の情報・顧客・外注先・案件・メンバーを登録して、LEAPFLOG案件管理を使い始める手順をまとめています。
LEAPFLOG案件管理を使い始めるときに、最初に行う5つの操作をまとめています。
ホーム画面の「はじめに」に同じ順番で表示されるため、上から順に進めてください。各項目の詳しい手順は、項目の最後にあるリンク先の記事で説明しています。
前提条件
組織の登録が済んでいる必要があります。まだの場合は「組織を登録する」をご覧ください。
ホーム画面の「はじめに」
ホーム画面の「はじめに」には、次の5つの項目が表示されます。
完了した項目には完了の印が付き、見出しの横に「5 つのうち 2 つ完了」のように進み具合が表示されます。
| 順番 | 項目 | 完了になる条件 |
|---|---|---|
| 1 | 会社の情報を入力する | 企業プロファイルに連絡先電話番号を入力して保存した |
| 2 | 顧客を登録する | 顧客を1件以上登録した |
| 3 | 外注先を登録・招待する | 外注先を1件以上登録した、または招待した |
| 4 | 最初の案件を登録する | 案件が1件以上ある |
| 5 | メンバーを招待する | 自分のほかにメンバーを1人以上招待した |
すべての項目が完了すると「はじめにの項目がすべて完了しました。次からはこの案内を表示しません。」と表示され、次からは表示されなくなります。
注意
「はじめに」の「表示しない」を選択すると、組織の全員のホーム画面から「はじめに」が消えます。元に戻すことはできません。
会社の情報を入力する
住所や電話番号は、発注書と、取引先の画面に表示されます。
- 「はじめに」の「会社の情報を入力する」にある「入力する」を選択します。
- 企業プロファイル画面の「連絡先情報」に、「連絡先電話番号」「連絡先メールアドレス」などを入力します。
- 「保存」を選択します。
詳しくは「企業プロファイル」をご覧ください。
顧客を登録する
案件は顧客を選んで登録するため、案件より先に顧客を登録します。
- 「はじめに」の「顧客を登録する」にある「顧客を登録」を選択します。
- 「顧客登録」ダイアログで「表示名」を入力します。
- 「登録」を選択します。
詳しくは「顧客を登録する」をご覧ください。
外注先を登録・招待する
外注先がLEAPFLOG案件管理を使う場合は「招待する」、使わない場合は「登録する」を選択します。
招待すると、見積や発注を画面の上でやり取りできます。
- 「はじめに」の「外注先を登録・招待する」にある「招待する」を選択します。
- 「外注先招待」ダイアログで「メールアドレス」と「外注先の表示名」を入力します。
- 「招待」を選択します。
入力したメールアドレスに招待メールが届き、外注先が招待を承諾すると連携できるようになります。
詳しくは「外注先を登録して招待する」「外注先を登録する」をご覧ください。連携でできることは「他社との連携について」で説明しています。
最初の案件を登録する
顧客から受けた注文を案件として管理します。
- 「はじめに」の「最初の案件を登録する」にある「案件を登録」を選択します。
- 案件登録画面で顧客・製品などを入力して登録します。
詳しくは「案件を登録する」をご覧ください。
メンバーを招待する
社内のメンバーと案件を共有し、担当者を割り当てられます。
- 「はじめに」の「メンバーを招待する」にある「招待する」を選択します。
- メンバー管理画面で「メンバー招待」を選択します。
- 「メンバー招待」ダイアログで「メールアドレス」を入力します。
- 「招待」を選択します。
詳しくは「メンバーを招待する」をご覧ください。
取引先から招待されて始めた場合
取引先からの招待を承諾して始めた会社では、招待した取引先が顧客として登録されるため、「顧客を登録する」は最初から完了になります。
招待した取引先から案件が届いている場合は、「最初の案件を登録する」も完了になります。
取引先から見積や発注を依頼されている場合は、「はじめに」の上に「届いている依頼」が表示されます。
依頼を選択すると案件の詳細画面が開くので、そこから回答します。表示しきれない依頼は「案件一覧で見る」から確認できます。