見積を管理する

見積の管理

案件・外注での見積を管理します。

LEAPFLOG案件管理では、案件や外注に対する見積を、顧客側とサプライヤ側それぞれの役割に応じて管理できます。また、両社が連携している場合と、連携していない（未連携）の場合で、運用方法が異なります。

見積の流れ

本サービスにおける見積の管理は、以下の流れで行われます。

①【顧客側】見積依頼を送信　→　②【サプライヤ側】見積に回答　→　③【顧客側】見積内容を確認し、必要に応じて再見積

これらの操作は、案件詳細画面上部の「見積」タブから一元的に管理が可能です。

LEAPFLOG連携状況による見積の管理

【連携済みの場合】

• 顧客側： 案件上で見積依頼を作成・送信します。依頼内容はシステム内で自動的にサプライヤに通知され、リアルタイムで管理されます。
• サプライヤ側： 顧客からの依頼を受け、見積登録画面からシステム内で見積に回答し、回答内容を送信します。

この連携により、顧客とサプライヤの双方がシームレスに情報を共有し、迅速な見積処理が可能となります。

【未連携の場合】

• LEAPFLOG利用者： LEAPFLOG利用者は、取引先とメールや書面で見積のやり取りを行います。この場合、見積情報の登録・更新はLEAPFLOG利用者側でのみ、手動で実施する必要があります。なお、LEAPFLOGへの登録はあくまで内部管理のためであり、取引先に共有されることはありません。

見積の主要な機能

【顧客側】見積を依頼する

① ホーム画面 > 案件一覧/外注一覧をクリックすると、案件/外注の一覧画面が開きます
② 案件/外注を選択し、画面上部の「見積」タブから見積詳細画面へ遷移します
③ 「見積依頼」ボタンからダイアログを開き、必要な項目を入力して見積を依頼してください

【サプライヤ側】見積を登録する

① 案件/外注詳細画面およびアクティビティログに、見積依頼が登録されたことが通知されます
② 依頼が登録された案件/外注の「見積」タブから見積詳細画面へ遷移します
③ 「見積回答登録」ボタンからダイアログを開き、必要な項目を入力して見積を登録してください

【顧客側】再見積を依頼する

① 再見積を行う案件/外注を選択し、画面上部の「見積」タブから見積詳細画面へ遷移します
② 「見積依頼編集」ボタンからダイアログを開き、必要な項目を編集して再見積の依頼を行ってください

【サプライヤ側】見積回答を編集する

① 見積回答の編集を行う案件/外注を選択し、画面上部の「見積」タブから見積詳細画面へ遷移します
② 「見積回答編集」ボタンからダイアログを開き、必要な項目を編集して見積回答を編集してください