毎日・毎週の確認の仕方

ホーム画面の期限・重要な通知・担当タスク、案件一覧と外注一覧の絞り込み、期限の通知を使って、遅れや抜けを毎日・毎週確かめる回し方をまとめています。

案件が増えてくると、回答期限や納期の見落とし、外注先への依頼の返事待ちに気付きにくくなります。
ここでは、LEAPFLOG案件管理で毎日・毎週確かめる場所と、その順番の例をご紹介します。

毎日の確認

朝いちばんに、次の順で確かめます。

ホーム画面には、その日に確かめることがまとまっています。

欄	表示される内容
重要な通知	どの案件・外注にも振り分けられていないメール。「受信ボックスを開く」から振り分けます
期限	期限切れ・今日が期限・期限が近いものの件数
担当タスク一覧	自分が担当になっている、終わっていないタスク
最近の更新	案件・外注で最近あった更新

「重要な通知」と「担当タスク一覧」は、該当するものがあるときだけ表示されます。

「期限」には、次の期限ごとに「期限切れ」「今日」「N日以内」の件数が表示されます。件数を選択すると、その条件で絞り込んだ一覧が開きます。

まず「期限切れ」と「今日」の件数を0にすることを目安にします。

画面上部のベルのアイコンを選択すると、「お知らせ」が開きます。
自分が担当している案件・外注や、ウォッチしている案件・外注に更新があると、ここに届きます。

詳しくは「通知を確認する」をご覧ください。

案件一覧・外注一覧の左側で「私の担当」を選択すると、自社担当者が自分になっている案件・外注だけが表示されます。
「未読コメントあり」を選択すると、まだ読んでいないコメントがある案件・外注を確認できます。

詳しくは「案件を検索する」「外注を検索する」をご覧ください。

週に一度、少し先の予定と止まっているものを確かめます。

確かめること	使う画面
近いうちに期限が来るもの	案件一覧・外注一覧の「N日以内に期限」
外注先からの返事を待っているもの	外注一覧の「回答待ち」（見積や発注を依頼して、まだ回答が無い外注）
終わっていないタスク	メニューの「未完了タスク」
完了にし忘れている案件・外注	案件一覧・外注一覧でステータスを「納品済」に絞り込み、終わったものを「完了」にする

「N日以内に期限」のNは日数で、画面には「7日以内に期限」のように表示されます。日数は、「期限の通知」の「「期限が近い」とみなす日数」で決まります（はじめは7日。下の「期限の通知を受け取る」を参照）。

未完了タスクの見方は「タスクを管理する」をご覧ください。

画面を開かなくても期限に気付けるように、期限切れ・期限が近いものをメールとお知らせで受け取れます。

メニューの「設定」から「期限の通知」を開きます。
「「期限が近い」とみなす日数」で、何日前から「期限が近い」とするかを選びます。
この日数は、画面のバッジ・一覧の絞り込み・ホーム画面の「期限」欄・すべての通知ルールで共通に使われます。
「通知ルール」の「ルールを追加」を選択し、次の項目を入力して「保存」を選択します。

項目	内容
名前	ルールの名前（例: 営業：毎朝の期限確認）
対象の期限	案件の納期・外注の納期・自社が回答する期限・外注先の回答待ちの期限・タスクの期限から選ぶ
送る日	「毎日」「平日（月〜金）」「曜日を選ぶ」から選ぶ
送る時刻（日本時間）	送る時刻
受け取り方	「メール」「お知らせ（画面のベル）」
受信者	受け取るメンバー

対象が0件の日は送られません。ルールは担当ごと・確認する時機ごとに分けて作れます（例: 営業は毎朝の回答期限、製造は毎週月曜の納期）。