受注から納品までの1件の流れ

1件の案件を、案件登録・見積・受注・外注と発注・納品・完了まで進める流れと、各段階で使う画面とステータスの変わり方をまとめています。

顧客から引き合いを受けてから、納品して完了するまでの1件の流れをまとめています。
各段階の詳しい操作は、リンク先の記事で説明しています。

案件・外注の詳細画面の「概要」タブには、進捗の下に「次にすること」が表示されます。今のステータスで次に何をすればよいか、どのタブで操作するかが分かります。迷ったときは、まず「次にすること」をご覧ください。

全体の流れ

ステータスには、操作に合わせて自動で変わるものと、ご自身で変えるものがあります。
自動で変わらないステータスは、詳細画面の上部のステータスを選択して変えます（「案件のステータスを管理する」）。

メニューの「案件登録」から、顧客・製品・納期などを入力して案件を登録します。登録した案件のステータスは「未着手」です。

詳しくは「案件を登録する」をご覧ください。

顧客から見積の依頼を受けます。
- 顧客と連携している場合: 顧客の依頼が案件の「見積」タブに届き、ステータスが自動で「見積中」になります。
- 連携していない場合: 「見積」タブの「見積依頼登録」で依頼の内容を登録すると、ステータスが自動で「見積中」になります。
「見積」タブの「見積回答登録」で、顧客に見積を回答します。
見積を回答しても、ステータスは自動では変わりません。受注の見込みが立ったら、ステータスを「仮受注」に変えます。

詳しくは「見積を管理する」「見積を登録する」をご覧ください。

顧客から発注を受けたら、案件の「発注」タブで回答を登録します。

発注を受ける回答を登録すると、ステータスが自動で「受注済」になります。発注を断る回答を登録すると、ステータスは自動で「失注」になります。

詳しくは「発注回答を登録する」をご覧ください。

案件の一部を外注する場合は、案件の「外注」タブの「外注登録」から外注を登録します。1つの案件に複数の外注を登録できます。顧客に見積を回答する前に、外注先から見積を取ることもできます。
外注には、案件とは別のステータスがあります。外注の詳細画面で次の順に進めます。

操作	外注のステータス
外注を登録する	未着手
「見積」タブの「見積依頼」で外注先に見積を依頼する（連携していない場合は「見積依頼登録」で依頼の内容を登録する）	見積依頼中（自動）
外注先が見積を回答する（連携していない場合は「見積回答登録」で回答の内容を登録する）	見積回答（自動）
見積の内容で発注すると決めたら、ステータスを変える	発注確定（手動）
「発注」タブで発注書を作り、「発注登録」から発注する	発注済（自動）
外注先が発注を受ける（連携していない場合は「発注回答登録」で回答の内容を登録する）	案件成立（自動）
外注先から納品されたら、「納品」タブの「納品登録」で納品を登録し、ステータスを変える	納品済（手動）
納品の内容を確かめたら、ステータスを変える	完了（手動）

外注先が見積か発注を断ると、ステータスは自動で「拒否」になります。依頼し直すか、取りやめる（「キャンセル」に変える）かを決めます。

外注先と連携すると、見積や発注の依頼と回答を画面の上でやり取りでき、外注先の回答に合わせてステータスが自動で変わります。連携については「他社との連携について」をご覧ください。