受注案件を管理する

顧客からの受注を案件として登録し、製品やタスクを管理する流れを説明します。

ここではLEAPFLOG案件管理の中での案件管理方法について説明します。
案件の定義については最初に覚えたい4つの用語をご覧ください。

案件を登録する

顧客から受注した、または依頼を受けた案件を登録するには、以下の手順で行います。

ここで登録する案件は、対象の顧客が連携中であっても非連携の案件として登録されます。
（顧客とこの案件の情報を共有して管理することはできません。）

案件の連携条件については他社との連携についてをご確認ください。

案件の登録を行うことで、対象の案件に関するドキュメントやタスクを管理することができるようになります。

登録された案件の中から管理したい案件を探します。

対象の案件について情報の確認、更新を行います。

これにより、登録した案件を管理、更新することができるようになります。