顧客・担当者などで絞り込んで分析する
収支分析（分類）で、特定の顧客・担当者・外注先・費目に絞り込んだ収支を確認します。
「収支分析（分類）」では、特定の顧客や担当者などに絞り込んで、売上や粗利を詳しく確認できます。
「この顧客の案件ごとの粗利を見たい」「この担当者の案件だけを見たい」といったときに使います。
絞り込む
- 画面上部のメニュー「収支」から「収支分析（分類）」を選択します
- 「顧客別」「外注先別」「担当者別」「費目別」のいずれかのタブをクリックします
- 確認したい行をクリックします
画面上部に「絞り込み中:」と、絞り込んだ内容（例: 「顧客: 株式会社サンプル精機」）が表示されます。
4つの数字とすべてのタブが、その内容に絞り込まれた集計に切り替わります。最初は「案件別」タブが表示されます。
| クリックした行 | 絞り込まれる取引 |
|---|---|
| 顧客別の行 | その顧客の案件の取引 |
| 担当者別の行 | その担当者が「自社担当者」になっている案件の取引 |
| 外注先別の行 | 取引先がその外注先になっている取引 |
| 費目別の行 | その費目の取引 |
外注先・費目で絞り込んだ場合は、外注費用だけでなく、取引先や費目が同じ売上・その他原価の取引も含まれます。
絞り込みを解除する
「絞り込み中:」の右側にある「解除」ボタンをクリックします。
絞り込む前の「収支分析（分類）」に戻ります。ブラウザの「戻る」でも前の画面に戻れます。
知っておきたいこと
- 期間やステータスなどの条件は、絞り込む前と同じものが使われます。絞り込んだあとで条件を変えることもできます
- 絞り込んだ画面でさらに別のタブの行をクリックすると、絞り込みは重ならず、新しい内容に置き換わります
- 「（担当者未設定）」の行はクリックできません
よくある質問
Q. 顧客と担当者の両方で絞り込めますか
A. 絞り込みは1つだけです。別の行をクリックすると、前の絞り込みは置き換わります。
Q. 外注先で絞り込んだら、売上の数字も表示されました
A. 取引先がその外注先になっている取引は、種類にかかわらずすべて集計されます。外注費用だけを見たいときは、「外注先別」タブを表示してください。